Nispeten canlı geçen birkaç yılın ardından oluklu ve katlanır kartonlara olan talep uçurumdan düştü. Bu yıl şu ana kadar Birleşik Krallık’ta oluklu mukavva talebi %10, katlanır karton talebi ise %3 düştü; Avrupa çok geride değil. Kağıt ambalaj endüstrisi analistleri NOA’nın Genel Müdürü Neil Osment bunun nedenini inceliyor.
Kağıt, oluklu ve katlanır karton pazarları açısından büyük önem taşıyor. Oluklu mukavva talepteki değişikliklere karşı çok hassastır ve hızlı tepki verir, ancak katlanır kartonların tepki vermesi biraz daha uzun sürer ancak genellikle oluklu mukavva talebini takip eder.
Bu neden? Oluklu mukavva hızlı bir şekilde üretilip sevk edilir ve neredeyse tam zamanında sipariş edilebilir. Bunun aksine, katlanır kartonlar önceden sipariş edilir, daha sonra üretilir ve ihtiyaç duyulana kadar depolanır. Burada marka sahipleri, perakendecilerin geri bildirimlerine dayanarak gelecekteki talebi tahmin ediyor. Sonuç olarak, talepteki herhangi bir değişikliğin etki yaratması biraz zaman alır.
Bu, oluklu mukavva talebinin neden kartonlara göre daha da düştüğünü açıklıyor ancak hikayeyi tamamlamıyor ve bu nedenle daha derine inmemizi gerektiriyor. Bunun cevabını bulmak için biraz daha geriye bakmamız gerekiyor.
2020’nin sonlarına doğru ve 2021’e doğru her iki ürün türüne de talep artıyor. E-ticaretteki patlama oluklu mukavva talebini artırırken, her ikisi de artan yiyecek ve içecek talebinden faydalandı.
Ancak 2022’nin başında Avrupa genelinde oluklu mukavva talebi %4 ila %5 oranında düştü. Bu, Amazon’un siparişlerini kesmesiyle aynı zamana denk geldi, çünkü insanlar çalışmak için ofise döndükçe ve çevrimiçi olarak kendi ürün tekliflerinden daha az sipariş vermeye başladıkça kendi satışları da düşüyordu.
Katlanır kartonlara olan talep 2022’de hâlâ artıyordu, dolayısıyla ilk bakışta her şey iyi görünüyordu. Aslında olan şey, sistemde ve tedarik zinciri boyunca stok birikmesiydi. Talep tahminleri her zaman tamamen doğru çıkmıyordu, bu nedenle marka sahipleri, satılmayan ürünler için kartonlarla baş başa kaldı.
Marka sahipleri SKU’ları yeniden piyasaya sürüyorlardı (bazıları, tedarik zinciri baskıları nedeniyle aralıkların daraldığı Kovid sırasında rafa kaldırılmıştı). Ayrıca plastik şrink ambalaj ve yüksek koni formatlarında paketlenen ürünlerden, özellikle bira, elma şarabı, alkolsüz içecekler ve konserve yiyecekler (çorba ve kuru fasulye gibi) için çoklu paketlere doğru kartonlara doğru bir hareket yaşandı. Ancak her zaman olduğu gibi katlanır kartonlar oluklu mukavva talebini takip etti ve talebi de düşüyor.
Peki 2023’te ne oldu? Beklenti, oluklu mukavva talebinin yeniden toparlanması ve ardından katlanır karton talebinin artması yönündeydi. Ancak talep bastırıldı ve işte nedeni bu.
Birincisi, Avrupa çapındaki yaşam maliyeti krizi. Enflasyon ve yüksek yakıt fiyatları tüketici harcamalarını etkiledi ve bu da kağıt ambalaj talebini olumsuz etkiledi.
Bu durum ikincil bir faktörün ortaya çıkmasına neden oldu. Para bilincine sahip tüketiciler, markalı süpermarket ürünlerinden kendi etiketli süpermarket ürünlerine geçiş yapıyor ve aynı zamanda ürün sepetlerine toplamda daha az para koyuyorlar. Aynı zamanda alışveriş yapanlar, farklı ambalaj ihtiyaçları olan Aldi ve Lidl gibi sınırlı listeli indirim mağazalarına yöneliyor. Daha önce de belirtildiği gibi, kartonlar söz konusu olduğunda bu durum, artık yer değiştirmeyen ürünler için ambalajların aşırı stoklanmasına yol açmıştır.
Üçüncüsü, Ukrayna’da devam eden savaş tedarik zincirini etkilemeye devam ediyor. Örneğin hem Ukrayna hem de Rusya, otomotiv tedarik zincirinde ve araç üretiminde kilit rol oynuyor. Kimyasallar, gübreler, gıdalar ve tahıllar da benzer şekilde etkileniyor.
Son olarak, iade edilebilir plastik kapların (RPC’ler) kullanımında bir artış olmuştur. Örneğin, meyve ve sebze RPC’lerde önceki yıllara göre daha sık sergileniyor ve bu da hükümetin ambalajlama politikasına ilişkin artan belirsizliği yansıtıyor. Bu durum oluklu mukavva pazarından da pay aldı.
Peki neden bu RPC’lere geçiş? Karton çoklu ambalajların tanıtımına tekrar bakalım. Bu bir gecede olmadı. Marka sahipleri bunları 2019’da piyasaya sürmeyi planlıyorlardı ancak yeni bir ürün geliştirmek, üretim ekipmanlarını uyarlamak ve üretim hatlarını değiştirmek zaman alıyor.
Marka sahipleri kağıt bazlı ambalajlara yönelirken perakendeciler farklı bir yol izliyor. Avrupa genelindeki yeni Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Düzenlemeleri (PPWR) karşısında perakendeciler yeniden kullanılabilir plastiğe daha fazla yöneliyor; dolayısıyla RPC’lerin popülaritesi son zamanlarda artıyor. Perakendecilerin RPC’leri tercih etmesinin başka bir nedeni daha var; Onları paketleyicilere kiralayan ve ayrıca temizlik için toplayan şirketlerle çok yakın çalışıyorlar.
İki farklı sürücüyle iki farklı grup. Marka sahipleri geri dönüştürülebilen kağıt bazlı ambalajları tercih ediyor; perakendeciler yeniden kullanmayı tercih ediyor. Geri dönüşüm mü, yeniden kullanım mı? Yıllarca sürebilecek bir tartışma bu. Bu durum sektör için sismik bir değişimin habercisi olabilir.
Ve bu değişim Avrupa genelinde yaşanıyor. İngiltere gibi Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda da oluklu ve katlanır kartonların başlıca kullanıcılarıdır.
Almanya’da oluklu mukavva talebi 2022’de 2021’e göre %7,3, İtalya’da %4,8, Fransa’da %-3,4 ve Benelüks ülkelerinde %3,7 geriledi. Geçen yıl İngiltere’de oluklu mukavva üretim üretiminde yıllık %9,3’lük düşüş yaşananlar bunların hepsini gölgede bıraktı.
Avrupa’da işler 2023’te hâlâ çok sönük görünüyor; çoğu ülkede oluklu mukavva hacimlerinde bir düşüş daha yaşanıyor. Katlanır karton üretimi, büyümenin 2022’nin 3. çeyreğine kadar devam etmesiyle biraz daha iyi performans gösterdi; ancak bundan sonra (tedarik zincirinin tüm aşamaları artık stoklarla dolu olduğundan) 2023 yılında da talep negatif büyümeye doğru yönelmeye başladı.
İlginçtir ki, talepteki ani düşüş Uzak Doğu veya Kuzey Amerika’da henüz tekrarlanmıyor. Bu pazarlardaki talep olumlu seyretti, ancak elbette Ukrayna savaşıyla ve bunun ardından gelen ticari etkilerle uğraşmaları gerekmiyor, hayat pahalılığı krizi daha az şiddetli ve aralarında aynı itiş ve çekişleri yaşamıyorlar. marka sahipleri ve perakendeciler. Ancak Avrupa’nın öncülük ettiği yolu dünyanın geri kalanı da takip edebilir.
Peki 2023 yılının geri kalanında oluklu ve katlanır karton talebi ne olacak? Değişimin, gerilimin ve sınırlı büyümenin olduğu bir yıl olacağına inanıyoruz. Haziran 2024’te yürürlüğe girecek olan PPWR, gelecek yılın da aynı derecede belirsiz kalacağı ve toparlanmanın daha da gecikmesine yol açabileceği anlamına gelebilir. Ancak aynı zamanda, PPWR devreye girdiğinde toparlanmanın 2025’te ve sonraki yıllarda da geri geleceğine inanıyoruz. Bu alanı izleyin.
Peki geri dönüştürülmeye karşı yeniden kullanıma gelince? Daha önce kağıt için elyafın bir çiftlik ürünü olduğunu ve değiştirilebileceğini, plastiğin ise madenlerden çıkarıldığını ve sınırlı olduğunu belirtmiştik. Paramız kağıt üzerinde.
